캘버트 사회투자펀드

미국에 기반을 두고 있는 캘버트 그룹은 1976년 채권과 금융 시장 펀드를 전문으로 하는 뮤추얼 펀드 회사로 출발했다. 1982년 캘버트 사회투자 펀드를 설립하면서 사회책임투자분야에 진입했다.

캘퍼트 사회투자펀드는 남아프리카공화국의 인종차별 정책을 반대하는 네거티브 스크리닝 캠페인에 참여하였으며 1994년 남아프리카공화국 민주혁명이후 캘버트 남아프리카 뮤추얼 펀드를 설립해서 현지 투자를 시작했다.

2000년에는 미국 S&P500 지수에 기초하여 수동적으로 관리되는 캘버트 사회적 지표 펀드가 설정되었고 최초의 사회책임투자 기술주 펀드를 출범 시켰다.

캘버트 사회책임투자 작업의 기본철학은 제품, 서비스, 그리고 방법적 측면에서 인류의 삶의 질을 향상 시키는 조직에 투자하는 투자가들에게는 장기적인 보상이 따라온다는 것이다. 사회적 스크리닝 작업이 사업 활동의 중요 문제로 등장하는 사회적, 환경적 과제를 해결을 외면하는 불량한 회사의 경영 방침과 이에 앞장서는 우수한 회사의 경영 방침을 구분 할 수 있다는 믿음에 바탕을 두고 있다.

캘버트 사회책임투자 펀드는 포트폴리오를 구성하기 위해 다양한 사회적 조사 절차를 활용한다. 가장 광범위하게 이용되는 사회적 조사는 기업체의 사회적 책임성 관련 문제에 관한 자료를 얻기 위해 1,200여종 이상의 출판물을 바탕으로 하는 검색과정이며 투자가 국가책임센터, CEP 등과 같은 다수의 지명도 있는 외부 연구기관과의 협조를 통해 사회적 책임성과 기업지배구조의 문제들을 연구한다.

이렇게 해서 만들어진 캘버트 사회책임투자 기준은 다음과 같다.

캘버트 사회책임투자 기준

포지티스 스크리닝:다음과 같은 회사들에 대한 투자기회를 찾는다.

1. 환경친화성:환경 친화적인 방법으로 안전한 제품과 서비스를 생산한다. 즉, 재생에너지 회사는 바람직한 것으로 분류되고, 오염 배출도가 심한 회사들은 기피 대상이 된다.

2. 포함적 관리방식:의사 결정 과정에 직원들의 참여가 권장 되고 직원들의 주식 보유와 이윤 배분 계획이 제시된다.

3. 다양성:인종, 성, 종교, 연령, 장애여부, 민족, 성적 취향, 등에 상관 없이 직원들을 공평하게 대한다. 여성, 불이익 소수집단, 그 밖에도 동등한 기회를 얻지 못한 집단이나 개인에게도 기회를 제공한다.

4. 창의성과 지역사회에 대한 의식:창의성, 생산성, 자존감, 책임감 등의 인성적 목표를 추구하고, 이러한 목표들이 실현 될 수 있는 작업환경을 제공한다. 또한 평균 이상의 사회공헌도를 지니고 자선 활동을 실행하는 회사들도 이에 포함된다.

네거티브 스크리닝:다음과 같은 회사들은 투자 기피 대상이다.

1. 핵에너지:직접 핵에너지를 생산하거나 그에 사용되는 장비를 제조하는 회사

2. 억압적 정권들:억압적 정권에서 사업하는 회사

3. 무기:무기류를 생산하는 회사

4. 주류, 담배류, 도박:주류, 담배류 등을 생산하거나 카지노와 같은 도박 서비스를 제공하는 회사